워런버핏 배당금투자, KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 투자 방법

버크셔해서웨이 워런 버핏과 찰리 멍거 투자 대가의 철학을 담은, KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 종목은, KB자산운용이 출시한 가치투자 ETF 상품으로, 크게 총 3가지의 투자포인트를 담고 있습니다.

1. 장기적 이익성장에 최적화 : 워런버핏 투자 대가의 버크셔해서웨이 장기 가치 투자 성과를 국내에 상장된 ETF 상품으로 손쉽게 접근하여 이익을 실현할 수 있습니다.

2. 경제적 해자가 있는, 독점적 지위의 기술 우위를 지닌, 확고한 경쟁력이 있는 기업에 투자 : 탄탄한 경쟁력을 갖춘 기업의 사업 역량 기반의 기업 가치에 투자하여, 장기적으로 안정적인 성장과 이익 모멘텀을 추구합니다.

3. 연금 계좌에서 투자 가능 : 배당금 등을 재투자하여, 연금 계좌 내 장기 ETF 투자 명목으로 가능합니다.

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KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10

1. 버크셔 해서웨이 : 글로벌 투자의 벤치마크

400조원 이상의 엄청난 예산을 운용하고 있는 버크셔 해서웨이는, 워런버핏과 찰리멍거의 가치투자 철학을 고스란히 투영시킨 최고의 투자 회사입니다.

13 Filings 통계사이트에서도 가장 많은 검색수를 달성하며, 수많은 가치 투자자들의 관심을 한몸에 받고 있는 주식투자의 정석으로 불립니다.

☆ 투자 핵심 포인트

• 버크셔해서웨이의 장기적 우상향 성과를 국내 상장 ETF로 편하게 투자 가능.
• 버크셔의 주식포트폴리오 외, 탄탄한 사업 역량 기반의 기업가치 자체에도 투자가 용이함.
• ETF 구성종목에서 확보되는 배당금 등을 재투자하여, 안정적으로 따박따박 연금계좌로 장기투자 가능.

ETF투자방법

2. 버크셔 해서웨이의 캐시카우

버크셔해서웨이 기업은, 살아있는 투자의 귀재이자 대가로 알려진 워런버핏의 명성 때문인지, 오로지 주식 투자를 통해서만 많은 부를 축적한 기업이라고 알려져있습니다만, 이는 반은 맞고 반은 틀렸다고 볼 수 있습니다.

버크셔해서웨이를 떠받치고 있는 기업의 본질적인 가치는 크게 보험업과, 보험업에서 발생하는 “Float”자금을 활용한, 경영권 지분 등의 투자활동을 근간으로 하기 때문입니다.

참고로 Float 의미는, 보험사에서 고객으로부터 보험료로 미리 우선적으로 수취하여 보험금 지급 전까지 보유하고 있는 자금을 뜻합니다. 즉, 말 그대로 돈이 우선 회계장부에 들어오고 나서, 보험금 지급 시까지 보험 회사 안에서 ‘둥둥’ 떠있다는 의미인 것이죠.

버핏은 이러한 보험사의 Float 머니의 가치에 크게 주목하였고, 보유 중인 우량한 보험사들로부터 발생되는 원활한 현금흐름은 일종의 무위험 레버리지 자금이 되어, 다채로운 산업군의 여러 섹터 기업들에 각각 경영권 지분투자, 상장사 소수지분투자, 경영권 공동투자 등에 활용하고 있습니다.

버크셔해서웨이

3. 버크셔해서웨이 주가상승률 3,787,464%

이 수치는 1965년, 워런버핏이 버크셔해서웨이를 인수하고 나서부터 22년 말까지 달성시킨 주가상승률로, 장기 성과에서 시장 대비 엄청난 성과를 기록하였습니다.

워렌버핏은 비즈니스 다각화와 뛰어난 리스크 관리 능력으로, 2000년 이후 약세장과 여러 세계 경제 위기 상황에서 시장 대비 상대적 우위의 기록을 달성하였습니다.

4. 훌륭한 기업을 보통의 가격에 매수하라! : 찰리멍거

가령 어떤 주식이 현재 저평가되어 있다 해서, 곧바로 저점 매수 타이밍을 노리기보다는, 차라리 ‘대단한’, ‘훌륭한’ 기업을 보통의 가격에 매수하라는 찰리멍거의 훌륭한 투자 철학은, 버크셔해서웨이의 주식 포트폴리오에 진정 고스란히 담겨있습니다.

이는 철저한 기업분석을 바탕으로 독보적인 경제적 해자를 지닌 기업을 발굴하여 장기투자한다는 매우 간단하고도 강력한 공식입니다.

참고로 경제적 해자(垓子, moat)란, 여러 경쟁사들로부터 해당 기업을 확고히 보호해주는 높은 진입장벽이 있어, 구조적으로 확실한 경쟁우위에 있는 상태를 뜻합니다.

워런버핏이 수십년 전 발표한 버크셔해서웨이 Annual Report에 최초로 언급된 이후, 현재까지도 좋은 기업의 옥석가리기를 위한 투자 가늠자 역할로서 줄곧 활용되고 있습니다.

* 경제적 해자를 지닌 기업에 투자하는 KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF 구성종목 (Solactive, SEC 13F 2023.12.31 기준)

순위	종목명	비중	섹터	시가총액(USD)
1	BERKSHIRE HATHAWAY	26.10%	금융	776.9
2	APPLE	24.29%	IT	2994.4
3	BANK OF AMERICA	11.26%	금융	266.5
4	AMERICAN EXPRESS	9.47%	금융	136.5
5	COCA-COLA	8.46%	필수소비재	254.8
6	CHEVRON	6.14%	에너지	281.6
7	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.98%	에너지	52.4
8	KRAFT HEINZ	4.07%	필수소비재	45.4
9	MOODYS	3.05%	금융	71.5
10	DAVITA	1.12%	헬스케어	9.6
11	HP	1.05%	IT	29.8

5. 장기투자에 강한 KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF

다양한 섹터의 기업들이 각각 포트폴리오에 고르게 포함되어 있어, 시장 변동성에 대비하기에 용이한 편입니다. 따라서 비교적 안정적인 장기투자에 강점이 있으며, 연금계좌에서도 투자가 가능하여. 장기투자에 더욱 적합한 상품에 가깝습니다.

KBSTAR 버크셔포트폴리오Top10 ETF가 추종하는, ‘Berkshire Portfolio Top10 Index’의 변동성은, 버크셔해서웨이 주가의 변동성과 유사하도록 설계되어, 이 해당 ETF에 투자하는 것만으로도 버크셔해서웨이 주식에 간접적으로 투자한 것과 유사한 수준의 안정성을 가져가면서도, 투자포트폴리오 상의 수익 또한 추구할 수 있다는 장점이 있습니다.